百里成一的生鲜电商,犹似一场孤注一掷的赌局。赌局之上,一面是靠牌技取胜,一面是靠筹码取胜。二者夹击间,牌局倾向谁?
围攻前置仓
上一场生鲜电商踩过的坑,为后来者敲响了警钟。事实证明,无论这些明星项目是b2c、c2c还是o2o模式,无法解决供应链成本和效率的问题,现实就会给这些参与者致命一击。
敢于对自己“动刀”的每日优鲜,算是上一场战役的突围者。2015年,当大部分生鲜电商都已经主动或被动放缓扩张步伐时,每日优鲜决定要重资产布局前置仓,并且是“all in”,当时很多人没有看懂这种路数。然而,每日优鲜的创始人兼ceo徐正似乎有更高的视野。他曾经在联想控股做农业投资时,看过很多的生鲜创业项目,发现了它们身上存在一个共性的问题:“一些创业团队冲进生鲜市场后,在几万亿的市场里做不到几千亿的规模,其实跟路边摆摊一天卖几百几千块钱的夫妻店没有本质区别。”
当时也有很多生鲜电商在做建仓的事情,但大部分选择的是前店后仓,这在每日优鲜看来就是个伪命题。“仓是仓的库存,店是店的库存,很难共享。如果共享库存,一定会出现线上数据与实际库存不符的现象,商品的库存管理难度就会增加。”徐正说,要么多预备出10%的损耗,要么线上用户会经常遭遇下完单又缺货的情况。如果客户长期遇到下的订单没有货,这意味着用户的留存率为零。
所以,“让一个用户高频在你这下单,你的送货就要快,品质也要好。而且超市能买到的,你这里也都能送得到。”徐正在分析覆盖用户的真正需求后,认为前置仓是满足空间和时间的不二选择。
经过两年的高举高打后,至少从目前公开的信息来看,每日优鲜数据还不错。2018年,每日优鲜北京地区实现了盈亏平衡,并且维持了近一年的正现金流。也正是这一年,每日优鲜又进行了4.5亿美元的巨额融资,全力推进“百城万仓亿户”计划,要进入100个城市,拓展10000个前置仓。
每日优鲜前置微仓模式
根据咨询公司欧睿国际(euromonitor)和易观数据,到2022年,生鲜赛道市场份额有望突破5万亿元,2025年达到6-7万亿元。如果按照2022年线上渗透率12%,2025年线上渗透率20%计算,线上生鲜交易规模有望达到6000亿-12000亿。“如果超过1万亿的在线份额,6000亿被前置仓模式占领,前置仓的领先者再拿掉40%-50%,也有3000亿元的市场规模。”每日优鲜的合伙人兼cfo王珺称。
巨大的市场份额,也引来更多的参与者攻城略地,比如叮咚买菜。这家在2017年刚成立的创业公司,仅用1年的时间,就让盒马感到了焦虑。盒马创始人侯毅直言“受到了巨大的威胁”。
在供应链上,叮咚买菜的前置仓选址在了离社区一公里远的地方,比盒马主打三公里配送的距离响应速度更快,让用户更容易形成购买习惯。短短一年,叮咚买菜月活跃用户(去重)达到了81万,直接成为生鲜电商第三名。
很长一段时间,侯毅对前置仓持反对态度。2018年他还在朋友圈转发媒体报道评论时称,盒马不做社区生鲜小店,不做前置仓,不做社区团购。那时在他看来,前置仓作为仓库,用户不可能去仓库买东西,也就不可能有线下流量,必须要线上导流。这与盒马新零售理念并不相符。
境况急转直下的是,2018年年中,一批模仿盒马模式的跟随者在发布半年报业绩时,显示均在下滑。一时间,“被盒马带坑里”的论调喧嚣尘上。行业开始集体反思,盒马的模式是否可以直接“拿来主义”。如此的言论,也开始让盒马重新审视了自己。在今年3月的2019联商网大会上,侯毅发表了《2019年,填坑之战》的主题演讲,反思盒马是否是最佳商业模式,并且把前置仓模式作为盒马以后重点关注的内容。
侯毅公开表示,在今年,盒马会根据不同场景,或者一个人在不同时间场景的不同需求来做精细化运营。包括不带餐饮区、且提供散装菜的盒马菜市;定位郊区和县镇的盒马mini;便利店业态的盒马f2;前置仓模式的盒马小站。这在外界看来,盒马正式开始反击,以围剿姿态直捣前置仓和社区生态。
一位专注于新消费行业的投资人曾告诉节点财经(id:jiedian2018),从生鲜电商2019年q1的数据看,以每日优鲜、盒马为代表的头部平台已占据89%以上的生鲜电商市场份额。为了扩大赢面和再次验证前置仓的可能性,行业竞争会越发激烈,近乎是一场贴身肉搏战。目前,永辉超市、京东生鲜、苏宁小店等一些头部企业也开始实践前置仓模式。
目前,前置仓电商已经从两小时达,提速到了最快30分钟达。“未来,15分钟也可以配送上门。它真的会像你家楼下小卖部一样方便了。”知名投资人徐新在去年年底的公开演讲中谈到。
在每日优鲜合伙人兼cfo王珺看来,未来前置仓业态的高速发展,一定会倒逼线下玩家往体验型业态走。犹似过去的几年,百货商店已经变成了以mall和餐饮为核心的业态。线下生鲜零售格局或许也因此被改写。
成本与效率的对弈
“前置仓”解决了行业三大痛点:一是让库存周转更快,缩短了商品到达消费者手中的时间;二是匹配周边消费者的需求,减少损耗;三是保证商品质量和提高运营效率。简单来说,前置仓的重点在于场景运营、数据沉淀和决策、订单履约服务的业务综合前置,并非仅限于物流层面的仓配凯发k8官网手机客户端的解决方案。
相较于永辉生活、盒马鲜生、美团买菜、京东到家等平台来说,叮咚买菜无论是从资本实力,还是流量来源方面,都处于弱势,但这似乎并没有影响到叮咚买菜的进程。据不完全消息,截至2019年1月,叮咚买菜在上海已经铺设了200个300平左右的前置仓(也有说187个),每个前置仓服务附近1公里范围,基本覆盖上海市区。
“激进”,一位叮咚买菜内部人士曾公开对媒体说,叮咚迅速切割了上海地区的菜场生意,还覆盖了上海、杭州、苏州区域。“虽然从覆盖的总面积来看,位置仍旧比较局限,但对比仓的个数,其密度已经不小。这应该是创始人梁昌霖想要的效果。”
叮咚买菜对大规模铺仓这件事,可谓是信心十足。此前叮咚买菜副总裁俞乐就对媒体说,前置仓不需要运营人员的能力有多厉害,更强调仓的执行力。“仓比店简单,我们将流程设定好,通过大数据使得整体仓的执行效率透明化,这样就可以在整体仓里去实现大规模的复制和扩张。”
业内有一共识,无论从政策和市场需求看,上海的生鲜市场类似处于桥头堡的战略地位。但是有老品牌和新玩家的双边夹击,此地早已是硝烟弥漫。仅从赛道上的同行玩家来说,有每日优鲜、盒马重仓上海;上门配送平台的巨头饿了么、京东到家驻扎上海;美团今年为了进军前置仓,也在上海设立了6个服务站。
虽然在过去几年,每日优鲜的前置仓数量在加速增长,超过了自己的预期,但王珺在接受媒体采访时说也承认,“我们没有想到华东有这么多人参与进来。”据不完全统计,每日优鲜的前置仓到2017年底是800个,去年是1500多个,今年大概新增1000个2.0版本的前置仓。
为了守住在上海的领先优势,徐正今年开始常驻上海,亲自“督战”,并且继续加大投入。今年2月起,每日优鲜宣布开启全国范围内的前置仓2.0版本的迭代。相比于1.0版本,不仅在sku数量上有所增加,前置仓平均面积也从100-150平米,提升到了300-400平米。
这样做的意图相当明确。在新一轮的前置仓争夺战中,每日优鲜的野心不只是做菜市场的生意,而是一个类超市的以生鲜为核心的全品类零售。在生鲜电商的眼中,卖蔬菜客单价低,损耗高、履约成本也高,是个苦活累活。但是通过全品类的扩张,增加精选sku的方式来提高客单价,用高频带动低频,来保障整体的经济模型。
中国电子商务研究中心近期透露的一组数据显示,目前国内生鲜电商领域,大约有4000多家入局者,其中仅有4%营收持平,88%陷入亏损,最终只有1%实现盈利。为了证明自己是其中的百里成一,这些生鲜电商也为自己立下了一个仍需努力的业绩。
徐正在6月份的发布会上说,“2018年每日优鲜整体年销售额为100亿,到2021年公司整体营业额要达到1000亿。”
叮咚买菜也如此。《商业观察家》曾写道,在今年年初,他们去了一趟叮咚买菜总部,看到进门口贴着2019年的市场目标是70亿元销售。如果按照70亿元的目标算,今年叮咚买菜年尾一个月的销售额就要超过年初一个月的10倍。并且,70亿销售,也意味着最后一个月要达到100万单的水平。这在单一城市,是与美团外卖、饿了么在一个订单级别的水平。
算不平的一笔账
建仓容易,养仓难。
行业内有一共识,前置仓的损耗比较高。特别是在前期启动阶段,为保证商品丰富度和体验感,但在前期还没有多少客单量的情况下,每天的商品损耗会很高。同时,生鲜品类利润低,在房租、水电、人力不可能再降低的情况下,只有完善的供应链、形成规模效应后才能实现盈利。在这之前,前置仓的搭建投入是巨额的。
同时,在规模尚未形成的情况下,电商想要争夺市场,高额补贴必不可免。
节点财经注意到,每日优鲜在成立初期,也采用过高额补贴。曾经用户登陆每日优鲜的app,可以收到满69减15,满79减20,满109减25元类似额度的代金券。这让用户总有种“不买白不买”的心理。
有悲观者猜测,虽然每日优鲜的高补贴会带来更多的成本负重,但是如果取消补贴,订单率自然会下降。
对于这一点,每日优鲜cfo王珺早有回应。其表示,从去年年底开始,公司已经调整经济模型为低报价、低折扣模型,并在北京地区保持了近一年的持续增长的正现金流。如今再将烧钱补贴作为生鲜电商的标签可能是一种误解,如果公司的产品足够好、给用户提供的体验足够好,久而久之用户便会产生依赖。王珺还提到过,吸引用户、激活用户也可以用更聪明的做法,比如每日优鲜与腾讯智慧零售的合作,就令其大大降低了获客成本。
对于服务范围始终围绕在上海的叮咚买菜来说,也面临同样的问题。节点财经打开叮咚买菜app看到,平台为了设法增加客单价也在加大发券的力度——每成功邀请一位好友,就能获得一张59减30的优惠券。
叮咚买菜的客单价目前是多少?去年11月,梁昌霖曾公开表示,叮咚买菜的客单价是50元。有超市配送专家粗略算过,50元的客单价意味着叮咚买菜还在亏损。如果叮咚买菜的客单能达到66元,毛利率达到30%才能盈利。但是,据公开消息,在过去的大卖场中,门店生鲜商品的毛利率一般只有10%。前台后台毛利相加,也超不过20%。
高成本成为了悬梁之剑。
毋庸置疑,为了续命,账面上要有数亿美金的资金储备几乎是底线。根据中国电子商务研究中心统计数据,2018年国内22家生鲜电商企业共融资近120亿元人民币。
叮咚买菜为了获得更多的资金储备,在一年的时间里频繁融资了8次。但每轮的交易金额并没有公布,这也引发了外界对融资体量的猜想。
无法绕过的巨头和流量
无论是叮咚买菜,还是朴朴超市,它们面临一个巨大的天花板——能否走出本地,走向全国。
尽管叮咚买菜在上海市场占有一席之地,但在其他城市的布局却进展缓慢。甚至去年还被传出无锡、绍兴的新店被叫停;朴朴超市虽然在福州过得如鱼得水,但成立三年,始终偏安一隅,也未能走向全国。
“偏安上海一隅”的叮咚买菜
相反,即便盒马承认受到了叮咚买菜的威胁,但侯毅转身就布局了新一代的盒马上线。没过多久,一家店在嘉定,一家店在上海市区的新盒马顺利面世。包括永辉超市发现市场出现异动后,也立马上线了“永辉生活卫星仓”。
在一些业内人看来,如果这些区域性的平台不能走向全国,那么在各种高毛利的全国化、全球化流通的品类里,就很难获得更高的利润和规模,导致平台品类优势仍然走不出卖蔬菜的圈子。从某种程度看,区域短板,就是品类短板。
另外,在互联网流量红利见顶的情况下,能获得高频次流量的生鲜行业,成为了互联网巨头争夺的对象。腾讯、阿里、京东、美团等各大巨头已纷纷攻城略地,向三四线城市下沉。
那么,一旦巨头全力进场,这些创业公司的护城河是否坚不可摧?
在生鲜行业,常见的蔬菜基本上都是本地化,区域化的。类似叮咚买菜、朴朴超市这种区域地头蛇,在蔬菜领域完全可以与行业巨头一较高低。但是,蔬菜毛利率特别低。
而一些毛利率高的海鲜和进口水果,大部分都是全球直采,规模越大,价格优势越明显,各种履约成本也会下降。但在一些行内人看来,这并不是谁都能驾驭的资源,能完成这部分的集采量,一定是资源丰厚、规模庞大的巨头。如此一来,在行业大打价格战过程中,能够获得更高毛利润的巨头玩家才能走得更远。
当然,在节点财经(id:jiedian2018)看来,这也只是发展的一种可能。谁能走到最后,更确切的是要看谁能切中行业要害和获得更多的流量。就如目前投资人如何看这个行业?“很简单,哪里有获得流量的方式,哪里就值得投。”在专注大消费领域的弘章资本创始合伙人翁怡诺看来,流量战争是很残酷的,所有零售商的本质都是在区域里绝对的流量争夺——即非生即死,一种熬死他人的逻辑。
作者:鲜宝
来源:节点财经
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